天合光能52.52亿元可转债成功发行上市，华泰联合证券助力光伏组件龙头企业先进产能布局

据未来智库研究，在全球碳中和的大背景下，光伏发电已成为目前全球最经济的电力能源。我国在2020年提出将力争在 “2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的能源转型新目标，并明确在碳达峰期间非石化能源占一次能源消费比重将达到25%左右，又在2021年进一步明确了将构建以新能源为主体的新型电力系统。因此，光伏发电有望成为全球新增电力装机和我国构建新型电力系统的主力，光伏产业迎来新机遇。

2021年9月1日，天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）可转换公司债券成功上市。本次发行募集资金总额52.52亿元人民币，成为科创板迄今为止规模最大的可转债项目。华泰联合证券担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的独家保荐机构与主承销商。

天合光能创立于1997年，是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。作为我国最早从事光伏电池组件生产、研发和销售的公司之一，天合光能在长期的生产经营中积累了丰富的行业经验，并在全球范围内建立了稳定高效的产供销体系，打造了电池组件研发制造领域的领先品牌。得益于长期保持行业领先的技术优势，天合光能在光伏电池转换效率和组件输出功率方面先后21次创造和刷新世界纪录。2012年至2020年，天合光能组件出货量稳居全球前三。2020年6月10日，天合光能登陆上海证券交易所科创板，成为首家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业。此后，天合光能入选科创板企业科创能力20强、科创板高端装备类企业科创能力10强，系唯一上榜的光伏企业；天合光能股票被纳入科创50指数，系唯一入选的光伏企业。

在行业内，天合光能积极推动基于210大尺寸电池的组件产品的优化升级，加快夯实基于大尺寸电池的先进组件产能规模优势。天合光能本次向不特定对象发行可转债共募集资金52.52亿元人民币，主要将用于盐城、宿迁等地210大尺寸高效太阳能电池与组件项目的建设以及补充流动资金。通过本次募投项目的实施，天合光能对高效光伏电池和组件的供应能力将进一步提高，规模优势、技术优势将愈发明显，核心竞争力将显著增强，战略板块布局将更加清晰。这符合天合光能的战略需求，有利于巩固天合光能的行业优势地位，亦有助于推动我国光伏产业的发展并创造良好经济社会效益。

华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值，先后担任天合光能IPO上市以及本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及主承销商，成功协助天合光能累计融资金额超77亿元人民币，助力天合光能登陆A股资本市场，推进先进产能扩张，力促中国光伏产业高质量发展。

未来，华泰联合证券将继续依托集团华泰证券全业务链大投行体系，秉持陪伴客户共同成长的价值理念，致力于为客户提供一站式综合金融服务解决方案，与客户共同创造价值。同时，凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，华泰联合证券将加大对光伏等新能源企业的支持力度，为碳达峰、碳中和“3060”的目标做出贡献。

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